TWS耳机发展趋势预测：新一轮爆发式增长的前夜

电子产品世界

2021年7月7日 10:40

什么魔法能让你不用电线就能通过耳塞听音乐？答案是TWS。自苹果2016年12月正式发布无线耳机AirPods以来，其出货量从2017年的1700万对到2020年的9000万对。可以说，苹果的TWS业务已经是继手机意外另一棵摇钱树。不仅如此，它也带动了TWS产业链的飞速发展，成为可穿戴市场增长最快的部分之一。

就在几年前，市面上还只有笨重的带线耳机。今天，无线耳塞已成为新标准，而且越来越流行。IDC报告称，到2020年可穿戴市场的“Hearables”部分将达到2.443亿部，预计到2024年将增长到3.966亿部，年均复合年增长率为14.1%。

最近几年，TWS耳机的发展势头呈爆发式增长，无论是在市场开拓，还是技术创新和应用上，仍有较大发展空间。根据Counterpoint的数据，2021年全球TWS耳机市场将同比增长33%，达到3.1亿台。苹果仍将保持领先地位，但该研究公司预测，中低端细分市场将实现高速增长，并将持续到全年。

去年，得益于中低价位市场的强劲表现，TWS 耳机市场获得了井喷式的增长，出货量达2.33亿副，相较于2019年同比增长达 78％。

行业在描述TWS耳机的市场增速时，常常会说有智能手机刚出现时的势头。2007年，乔布斯发布了第一款iPhone，改写了智能手机的历史，同时也改变了用户使用手机的习惯，功能逐渐完善的手机已经成为了每个人离不开的随身物品。

如今被看好的AirPods也延续了苹果当年的势头，凭空造出了一个亿万级别的消费市场，面对这一现象级的产品，不得不说，有的产品适应消费习惯，有的产品改变消费习惯。还记得2016年苹果刚推出AirPods时的嘲讽吗？

TWS耳机发展史

TWS是英文True Wireless Stereo的缩写，即真正无线立体声的意思，TWS技术同样也是基于蓝牙芯片技术的发展。按其工作原理来说是指手机通过连接主耳机，再由主耳机通过无线方式快速连接副耳机，实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。不连接音箱时，主音箱回到单声道音质。TWS技术运用到了蓝牙耳机领域，因此也催生了一个新的产品 —— TWS蓝牙耳机。

TWS耳机真正开始进入大众视野并开始风靡还要讲到从苹果讲起。2016年9月，苹果出人意料地发布了无3.5毫米耳机接口的iPhone 7。尽管许多人质疑，甚至嘲笑这样一个需要消费者使用他们的lightning接口作为音频插孔的举措是否明智，但三个月后，苹果推出了第一代AirPods，再次颠覆了市场。

据市场研究公司Slice Intelligence报告数据，第一代AirPods耳机短短上市一个月后，就已拿下了26%的无线耳机市场份额，与当时美国的传统耳机品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相当，可以说苹果开创了一个无线耳机新时代。

蓝牙无线技术已经发展到可以向独立的、小尺寸耳机对播放cd质量、高比特率立体声长达数小时的程度。苹果标志性的工业设计和巨大的营销策略是将利基市场推向主流的催化剂。

三星、小米、Bose、微软、华为等公司纷纷加入到这一迅速扩张的细分市场中，在如何让产品对消费者越来越有吸引力方面，各有各的对策。它们竞相提高产品的属性，如电池寿命、音频控制、入耳检测、音质、美学、人体工程学和价格点。

5月8日，作为传统Hi-Fi四大品牌森海塞尔消费部门被助听器公司收购，被收购金额为2亿欧元，约合15.58亿人民币。森海塞尔这个结局可以说“早已注定”，在如今遍地都是TWS耳机的时代，传统HiFi音频品牌确实是活得越来越挣扎了，前有AKG被三星收购，现有森海的C端卖身助听器厂商......

2012年，森海塞尔的全球耳机市场占有率达14.1%，位居世界第一；直到在2018年第三季度，它也仍以11.88%的关注度稳坐中国市场首位。然而仅过去了一年多，在2020年全球TWS耳机市场数据中，森海塞尔已榜上无名。而此时的王者，却是一群手机厂商。估计连森海塞尔自己都想不到，最终搞死你的不是同行而是跨界。

从有线到无线，看似只是少了一根线，却是整个产业链几十年一遇的大变革，这条赛道对传统耳机厂商来说比较陌生，在目前技术条件下lighter、 smaller成为压倒一切的优先级，老品牌们曾经拥有着的一切，转眼都飘散如烟。联动、便携，续航、体验更强的 TWS 耳机赢得了“战争”。

TWS耳机都有哪些参与者？

# 传统耳机厂商

毋庸置疑，既然是耳机，传统耳机厂商不可能不参与，他们的优势是对于音频技术的积累，弱势是对于新科技的认知和使用，但是现在TWS芯片方案已经比较成熟，所以这些企业其实就是如何做好设计和市场营销，以及如何形成进入和形成一种生态。

在这个方向初期，确实只有Bose、Jabra等企业在持续跟进，但是现在几乎所有的传统耳机厂商都在尝试进入TWS方向。因为很多传统耳机厂商拥有数量巨大的粉丝，所以在未来在市场上依旧会有一定的竞争力，毕竟耳机的还是要实现最基本的“听”的功能。

但是无论是粉丝数量还是渠道覆盖能力，传统耳机企业都没有办法和手机厂商去PK，更不用说融合能力了，所以传统耳机厂商还是要发挥自己的强项，靠自己的真正能力获得市场认可。

# 手机厂商

TWS目前主力厂商其实还是手机厂商，毕竟在每个品牌的手机生态系统内，软件和硬件的结合更容易形成一个强有力的闭环生态，这种竞争力是一个独立品牌很难匹敌的。

手机厂商们具有三个优势：

从产品的宣传方面来说，蓝牙耳机跟手机捆绑销售可以获得更多的曝光度。
从产品的体验上来说，跟自家手机能很好的产生互动，生态更完善。
体量大的手机厂商，在蓝牙耳机的供应链里面也还是有一定的话语权的。

现在苹果、华为、小米、OPPO等都有自己设计的TWS耳机，这些耳机和自己的品牌手机结合，就能发挥最大的功能，并且目标群体也非常明确，也就是用户定位跟随手机定位，这样就更精准，加上手机后台大数据可以指导手机厂商去根据用户潜在需求设计自己的耳机，这种精准的画像，有利于手机厂商推出符合市场需求的耳机。

所以手机厂商的TWS耳机销售一般都是非常旺盛，你看苹果销售数量在上升、市场份额在下降，就是因为有更多的手机厂商参与进来，这样未来的市场变得更加区块化，当然手机厂商还有一个天然的优势就是渠道覆盖能力极强。

TWS耳机发展趋势预测：新一轮爆发式增长的前夜的图2

# 新兴耳机厂商

新兴耳机厂商在国内主要分为三种形式，一种是原有生态企业服务商分解出来的品牌，一种是一些耳机代工厂开辟的自有品牌，一种是完全的独立设计品牌。

从发展来看，生态企业分解出来的品牌，发展都不是很顺利，虽然也有一定的成长，但是始终无法摆脱生态的影子，管理团队基本上都没有采用双长制度，经过几年的发展大多数都是不愠不火，并没有取得规划的目标。这种企业，未来需要加强独立开发能力，同时加强营销团队的独立建设，这其实还是一个艰辛并且漫长的过程。
耳机代工厂开辟的品牌，目前看大多数都是走的中低端路线，抓下沉市场的的存量需求，这是利用了自己的制造业优势，当然可以获得不菲的收入，但是对于品牌的建立和长期发展来说，是有一定压力的。
独立品牌，目前独立品牌也有两种公司，一种专注海外市场，比如刚上市的安克创新，一种是专注国内市场，以开发本土用户为主。两种企业都没有错，并且发展的都比较顺利，因为这些企业没有太多的精神负担，拥有比较大的创新自由度，所以也就容易成就一批企业。长远来看，这些企业需要加强技术积累，并且都要放眼全球市场，做一个新国际品牌。

新兴耳机品牌，目前还不能说在TWS耳机中已经站稳了位置，但是他们会更有冲击力。

# 互联网厂商

互联网公司还没有大规模介入TWS耳机领域，因为目前耳机成为一个新入口还有几个技术需要突破，比如语音识别、智能翻译、数据采集等，这些技术并非需要重新开发，而是如何融入耳机这样小的产品，一旦耳机成为一个入口，互联网公司将会蜂拥而入。

互联网公司做耳机是为了入口，并不是真的觉得这个产品能改变什么，所以他们会更愿意和不同企业合作，同时他们很多企业也是价格的挑战者，因为他们需要占有率。

TWS蓝牙芯片未来的竞争点

从技术基本面看，当前的TWS蓝牙耳机芯片无论是主从切换、智能充电仓、低功耗、低延时等技术逐渐成熟，高低端芯片差距逐渐缩小，产品功能定义也趋向一致。2019年10月，随着AirPods Pro的发布，ANC（主动降噪）代替“延迟”，成为TWS耳机行业新的关注点。也成为厂商追逐的重中之重。

除了ANC，功耗和尺寸是永远的追求。TWS蓝牙耳机之所以在过去两年内迅猛发展，并获得那么高的普及率，与其在功耗方面的突破有很大关系。从30mA降到10mA相对简单，但想要把功耗降低到10mA以下，就是一个艰难的考验了。

缩小尺寸也是芯片设计厂商追逐的目标，尤其是在可穿戴设备上，更小的尺寸意味着产品设计的灵活性，同时还能集成更大容量的电池。所以工艺也是TWS蓝牙芯片演进很重要的一步。同时在技术上，蓝牙5.2、 LE Audio这些新技术标准都是厂商们需要密切关注的地方。

至于未来TWS耳机的发展趋势，将主要分为两条产品路径：一个是基本功能型，另一个是扩展型。基本功能型耳机，即只需要满足听音乐和通话需求。而扩展型，是指为TWS蓝牙耳机增加诸如AI、助听和脉搏检测等功能。

探究TWS耳机未来的发展趋势

# 产品形态：豆式、炳状、运动挂耳

目前的TWS真无线耳机产品外观上虽然各具特色，但主要分为“柄状”和“豆式”两种形态，以及拥有耳塞的入耳式和没有耳塞的半入耳式两种入耳方式。还有一种则是主要偏向于运动市场的耳挂式产品，能够提供更加稳定佩戴。

其中，半入耳式耳机能够带来舒适的佩戴体验，并且音乐声场相对比较舒适，不会产生发闷的压迫感和轰脑感；入耳式耳机由于耳塞的存在，与耳道贴合紧密，拥有很强的密闭性，更有利于主动降噪功能的发挥；而“豆式”耳机小巧轻便，佩戴舒适更加美观。

虽然各家品牌在外观设计上都有着自身的设计风格，但众多TWS耳机新品形态逐渐趋向于柄状的入耳式设计，从产品本身上来说这种结构更便于信号稳定、声音传输，同时大量消费者正面的反馈也表明了对柄状结构的认可。

其中，除了有我们上面所说的主动降噪功能的原因，通话降噪、骨传导、空间音频等功能的加入也需要更大的空间用以固件支持。因此，柄状的入耳式设计在近几年可能依旧还是主流的TWS耳机形态。

# 特色音频功能：空间音频

TWS真无线耳机特殊音效也是用户关注度很高的一项功能。目前已经在TWS耳机上应用的主要包括苹果的空间音频、索尼的360临场音效和最新推出的三星360度音效。主要相同点就是能够在视频观影时提供一种如同临场的声音体验。

空间音频是苹果在WWDC20全球开发者大会推出的一项功能，首款支持此功能的产品为苹果AirPods Pro真无线耳机，2020年苹果AirPods Max头戴耳机发布，同样支持空间音频功能。

空间音频主要是通过加入定向音频过滤器，以及对每个耳朵所接收到的频率进行微调，并利用加速传感器和陀螺仪，来追踪头部动作，依据头部与屏幕相对移动的动作数据来分析例如交通工具转弯、飞机倾斜机身等使用场景，不断地重新映射声场位置，从而实现沉浸式的音频体验。

空间音效功能有效的丰富了TWS耳机的功能，给予了用户一种新的音频体验。但同时也需要传感器的支持以及复杂的软件算法，因此目前仅有苹果、索尼、三星等头部品牌支持了这一功能。

但未来，这一功能将或将成为一种趋势，更多的品牌将配备此功能提升自家产品竞争力，同时业内普遍认为这项技术是为未来的AR/VR等功能做铺垫，有较好的应用前景。

# 手势操控

手势操控是目前在智能手机、智能带屏音箱上已经成功应用的一种新颖的交互方式，能够通过不同的手势对设备进行相应的操作。而在TWS真无线耳机上，这种隔空交互的方式则需要依靠陀螺仪和加速度计等传感器的加入，再配合相关算法进而实现这一功能。

手势操控也是未来真无线耳机的一大发展方向，目前已有音频厂商在进行相关研究。2020年苹果申请的一份“可穿戴式交互音频设备”专利显示，苹果也在积极研究通过加入新的传感器来实现隔空交互功能，为未来的AirPods用户提供更多的选择。

# 人体健康检测应用：心率、助听

随着蓝牙耳机和相关技术的快速发展，目前的TWS真无线耳机的产品功能得到了极大程度的扩展。不断丰富产品的应用，提升用户的整体使用体验。其中，助听、健康检测等功能也一直是品牌产品和用户都关注的一个关键点。所以目前也有很多厂商在做这方面的积极探索，把耳机类产品与健康监测、辅助等功能相结合。

苹果iPhone手机上增加了一项“听觉”功能，搭配AirPods能够直接让你的手机成为话筒，AirPods成为接收器。有效的辅助听力受损的人群获悉周围的声音。并且这项功能还能够为正常人提供远距离收音的功能。

健康监测功能对于智能穿戴设备来说一直是比较重要的发展方向，此前在手环、手表类产品上已经发展得较为成熟。TWS耳机也具备与人体亲密接触、佩戴方便的特点，对于健康检测功能能够有很好的应用。

# 智能主动降噪

主动降噪这一功能最初应用于头戴降噪耳机产品上，因为头戴耳机有着很好的耳罩，能够实现物理被动降噪，同时耳罩也有足够的空间，能够为优秀的主动降噪的实现提供可能，非常有代表性的厂家有BOSE、SONY。

当苹果AirPods Pro将主动降噪与TWS真无线耳机相结合，迅速火爆市场，主动降噪也从原来的小众功能，纵深跃入大众需求市场。

到了2021年，TWS降噪耳机竞争更是火爆，开年新出的多款产品均支持主动降噪模式。华为还推出了相对更加亲民的华为FreeBuds 4i 无线降噪耳机，竞争中低端市场。这些都说明了主动降噪功能仍是未来几年的趋势。

虽然目前主动降噪耳机由于需要入耳式的形态实现更好地降噪效果，以及降噪功能对于部分敏感人群所带来的耳压和不适感，使得佩戴舒适度上不如开放耳道的半入耳式耳机，但未来随着智能自适应降噪技术的进步，开放式降噪耳机的出现，降噪耳机舒适度上会得到不断改善，进而满足不同人群的降噪需求。

因此通话降噪这一功能也直接的成为了TWS耳机的刚性需求，目前市面上的TWS耳机产品主要通过三种方式进行通话降噪处理，分别是单麦克风方案、双麦克风阵列方案，以及借助加速度传感器、VPU和耳内麦克风辅助实现。

# 快充、无线充

电池技术发展的限制，在TWS耳机上除了充电仓的解决方案之外，另外一项则是快充技术的发展。通过快速充电迅速补充电量，降低单次续航时间短的影响，也有效的提升了TWS耳机产品的使用体验。

无线充电技术在TWS耳机上的应用则是为了提升耳机的充电便捷性，未使用耳机时，将充电盒随手放置到充电板上，随放随充，实时补充能量。目前市场上已有超过10款支持无线充电的TWS真无线耳机热销。

手机产品已经逐步全面采用无线充电功能，因此为了与周边音频配件、充电配件完美搭配，也推出了手机反向给TWS真无线耳机充电的便捷功能。

TWS耳机市场经过4年多的时间仍然保持着快速稳定的发展，目前市场也依旧呈现出百花齐放的局面。但从产品形态、品牌占有率、产业链供应商等方面来看，都已经开始趋向于稳定。手机品牌逐渐占据着主导地位，主控芯片、电池等重要配件头部企业占据大量市场，耳机功能也逐步完善。

TWS耳机未来市场发展

值得注意的是，尽管市场需求仍有增长空间，但TWS耳机销量的增速已呈现放缓迹象。一位华为代理商铺店员表示，“销量相比来说没有之前多，来店里的客人一半都已经有TWS耳机了，而且耳机功能差异不大，大家都没什么更换意愿。”

Counterpoint Research的统计数据则显示，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%。但2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副，同比增速则会下降至33%。

从当前的市场格局来看，苹果依然占据着绝对TWS市场的龙头地位。但最新的统计显示，苹果的市场份额已从2020年的31%下降至今年一季度的27%。TWS产业成熟期，苹果和非苹果TWS的比例应该与iPhone手机和安卓手机比例相当，约为1:6。

这个预测符合大多数行业人士的判断。TWS市场从来都是苹果一家与安卓整个阵营的“对垒”，由于苹果生态相对封闭，而安卓阵营厂商众多、产品更为多样化、价格梯度更为分明，这对安卓阵营的渗透显然是有利的。在此背景下，随着白牌厂商陆续退场，安卓阵营头部厂商的市场空间显然更被看好。

据Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，到2021年，TWS耳机将占所有蓝牙耳机销量的七成。TWS耳机添加了高端耳机才具备的高级功能，在与传统蓝牙耳机的竞争中脱颖而出。

分析师认为，TWS耳机现在通常具有传统头戴式蓝牙耳机所没有的功能。 TWS耳机更适合现代消费者的生活方式。虽然苹果的AirPods是最受欢迎的品牌，但从美国的Bose到中国的小米和印度的Boat，世界各地的供应商都在推出新的TWS耳机，这些耳机具有先进的功能，并能够吸引消费者的注意。

高通等技术供应商为这些高级功能提供了支持，他们的通话软件降噪（CVC）技术是许多TWS耳机降噪、改善音质的关键。其他SoC解决方案提供商包括Realtek、AppoTech、Actions、BES和Cypress。这些技术的价格还在继续下跌。到2021年，有52%的TWS降噪耳机的批发价将不超过50美元，这可以让更多的消费者负担得起。

TWS耳机正在为寻求积极生活方式的消费者增加其他实用技术。2021年售出的TWS耳机中，超过30%是防水的，这意味着在进行高强度运动时，消费者可以享受音乐和打电话，而不用担心出汗或意外的雨淋损坏耳机。2021年销售的TWS耳机中有4%安装了心率监测器，用户可以追踪关键的健康指标。对于慢跑者和骑自行车的人来说，完全沉浸在音乐中并不安全，他们需要能够听到真实世界的声音，透传功能可以让用户听到周围的声音，这是一个重要的安全功能。