光学镜头行业白皮书报告

Cruise 2023年8月8日浏览：945

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一、行业现状

1.1 简介

光学元器件。光学系统的基本组成单元。大部分光学零件起成像的作用，如透镜、棱镜反射镜等。另外还有一些在光学系统中起特殊作用(如分光、传像、滤波等)的零件，如分划板、滤光片、光栅用以光学纤维件等。全息透镜、梯度折射率透镜、二元光学元件等，是一二十年来出现的新型光学零件。目前由于其下游主要市场为摄像头，所以常用光学器件来指代光学透镜。

透镜是用透明物质制成的表面为球面一部分的光学元件。根据材料可分为有塑胶透镜( plastic )和玻璃透镜( glass )两种玻璃透镜比塑胶贵。通常摄像头用的镜头构造有 :1P2P、1G1P、1G2P、2G2P、4G 等，透镜越多，成本越高。因此一个品质好的摄像头应该是采用玻璃镜头的，其成像效果要比塑胶镜头好但成本要高，在天文、军事、交通、医学、艺术等领域发挥着重要作用。透镜可广泛应用于安防、车载、数码相机、激光、光学仪器等各个领域，随着市场不断的发展，透镜技术也越来越应用广泛。透镜是根据光的折射规律制成的。透镜是由透明物质( 如玻璃、水晶等)制成的一种光学元件。透镜是折射镜，根据光在透镜表面产生折射的位置不同( 外表面或者内表面)可分为外渐式和内渐式。

1.2 行业整体概况

据不完全统计，2017 年度中国境内光学镜片、镜头以及镜头模组的合计市场规模大幅增长至 532 亿元，较 2016 年度增长40%以上。传统的相机、摄像机及投影用光学镜片镜头市场逐步萎缩，主要的增长点集中在智能手机、安防监控、车载等新兴应用。

中国已经是全球最大的光学透镜、反射镜、滤光片、棱镜等光学元器件的生产及应用地，随着下游的智能手机、相机、安防监控等行业的厂商及代工环节集中度越来越高，上游的光学元器件企业也在逐步集中化，处于第一阵营的龙头企业不断通过并购实现打张，处于第二阵营的企业其产能、技术、营收等与第一阵营的差距越来越大。

在传统的照相摄像、投影镜片领域，国内的凤凰光学、利达光电、成都光明、宇迪光学等企业处于第一阵营，主要为日本及全世界的数码相机、单反相机提供光学镜片。最近几年光学元器件行业技术升级更新明显加快，光学镜片的磨制从手工逐步实现自动化，现在又出现了用半导体工艺批量复制加工光学元件的晶圆级光学元件，预计未来的光学元件制造将更多依赖高性能制造设备。

经过百年发展，光学镜头行业已经较为成熟。在世界范围内，发达工业国家的光学镜头制造工艺较为领先，尤其是德国和日本在镜头的研究与制造方面拥有悠久的历史与传统，造就了莱卡( Leica )和卡尔禁司( CarlZeiss )等光学巨头，其中卡尔禁司镜头至今仍为世界镜头制造技术的典型代表。日本光学镜头产业自二战后飞速发展，凭借更高性能价格比，在全球镜头行业市场逐渐占据优势其主要生产企业有佳能( Canon )、尼康( Nikon )、富士( Fuji )、奥林巴斯( Olympus )等。

我国光学镜头产业的发展与军工技术密不可分，二十世纪六七十年代，我国光学企业主要为云南、四川、福建等地的军工企业。国产民用光学镜头产业起步较晚，2000 年后才有部分光学企业涉足民用光学镜头市场。2008 年之前国内光学镜头市场基本上被日本、德国品牌所垄断，安防监控市场、手机市场、医疗影像市场的光学图像设备上基本没有中国大陆自主生产的镜头，台湾企业生产的镜头产品也仅出现在少数较为低端的设备上。

随着日本光学镜头制造工业的成熟和应用产品的日益增加，光学产品成本降低日本的光学技术也逐渐扩散到邻近国家和地区。包括台湾、韩国以及中国大陆在光学镜头生产上规模日益扩大涌现出了像台湾大立光、亚洲光学等具有世界先进水平的企业。近几年来光学镜头产业迅速向中国大陆转移，中国大陆正逐步成为世界光学镜头的主要加工生产地。成像像素升级的放缓，给中国大陆的光学镜头企业留下追赶空隙，安防、车载等应用领域以及其他新兴应用市场产生了一批差异化竞争企业。目前中国安防市场迅速发展海康威视大华股份等国内安防龙头企业与博世、安讯士等世界知名安防企业展开充分竞争，国产化替代正在加速。在高分辨率定焦、星光级定焦、大倍率变焦、超高清、光学防抖、安防监控一体机镜头等中高端光学镜头方面，以舜宇光学、联合光电、宇瞳光学等为代表的国内企业经过持续研发积累，逐步打破了日本、德国技术垄断，迎来发展良机。

目前，光学镜头行业高端产品如相机镜头、医用内窥镜镜头和高端安防监控摄像头等主要还是集中在日本和德国等光学镜头起步早的发达国家。高端的大倍率变焦、超高清、光学防抖、一体机镜头等高端领域，国内只有联合光电为代表的少数几家开始涉足，经过持续的研发积累，逐步打破了日本企业在该领域的技术垄断。