IT用8代OLED产线投资进退两难!市场需求与价格尚未明朗

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CINNO Research产业资讯,IT第八代OLED投资陷入了两难境地。平板电脑、笔记本电脑、显示器等IT产品需要第八代OLED生产线,但目前还不清楚苹果对面板的需求和价格,以及市场潜力。作为需要执行数百亿投资的面板企业,很难预测其盈利性。有预测称,根据公司的财务状况,IT用第八代OLED投资有陷入不可挽回的困境


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4月3日,据多名业内人士透露,三星显示和LG显示都未能解决IT产品用第八代有机发光二极管(OLED)投资收益性的问题。从面板企业的立场来看,需要判断以后能以何种价格销售多少的面板,才能执行数百亿元的投资,但目前还缺乏相关资料。

从三星显示和LG显示的立场来看,最大的变数是苹果IT产品OLED面板的需求和价格等。据悉,苹果尚未对IT用第八代OLED生产线上制造的面板数量和价格等提供具体预测值。据悉,苹果计划在看到明年上市的OLED iPad Pro的市场反应后,再决定未来MacBook的OLED适用范围等。虽然苹果将增加以iPad和MacBook Pro产品阵容为中心的OLED面板应用,但需根据明年OLED iPad Pro的市场反应,将计划具体化。

三星显示、LG显示和中国厂商京东方等公司临时决定将IT用第八代OLED的玻璃基板尺寸定为8.7代(2290x2620mm),而不是通常经常使用的8.5代(2200x2500mm),也是为了提高面板生产的经济性,根据苹果需求的IT 产品的 OLED 屏幕大小,此数字可能会更改。

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目前,以明年上市为目标,三星显示和LG显示在第六代OLED产线开发的iPad OLED价格尚未确定。目前,11吋iPad OLED面板的价格为270美元,13吋iPad OLED的价格在350美元左右,但随着不断开发,面板价格很有可能下降。

一位业内人士表示:“如果采用300美元左右的OLED,整机价格应该会超过2500美元”,“目前2500美元以上的产品市场规模只有每年1000万台的水平”。接着称:“苹果产品中2000美元以上的产品年销量是600万台”,“如果戴尔和惠普(HP)、联想合计销售500万台的话,整个市场是1000万~1100万台的水平”。

由于超过10吋的IT产品屏幕比6吋左右的智能手机屏幕大,因此曾有推测称,如果IT用OLED市场爆发,面板企业等将受益,但整体物量仍然很小。iPhone OLED的年出货量为2亿台。

除了价格,消费者对苹果IT产品的忠诚度也是考虑因素。与忠诚度得到验证的iPhone不同,MacBook和iMac如果定价过高,消费者买其他公司产品的可能性相对较大。除了苹果之外,其他公司也很难自信地积极扩大采用OLED屏。

蒸镀机制造商日本Canon Tokki希望的设备价格太高。Canon Tokki要求的蒸镀机价格为每月15K第8代玻璃基板基准,在80亿元以上。考虑到包括蒸镀机在内的多个前后工程设备订单,建设15K/月产能的生产线所需的投资额将增加至210亿元。但是,如果月产能15K的产线投资额达到210亿元,则三星显示和LG显示都很难取得收益。

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据了解,目前三星显示和Canon Tokki之间的IT用第八代OLED蒸镀机价格协商处于僵局。据悉,虽然三星显示拥有与不久前借给三星电子20万亿韩元资金相当的资金,对于很有可能遭受损失的事业很难进行积极投资。

对于去年营业亏损超过2万亿韩元(约105亿元)的LG显示来说,这是一个更加艰难的决定。今年第一季度,在有可能出现1万亿韩元(约5.2亿元)营业亏损的情况下,在IT用第8代OLED上投资数万亿韩元后,如果出现亏损,有可能陷入无法挽回的局面。LG显示目前正在等待苹果的“预付款投资”。上个月LG显示表示从LG电子长期借款1万亿韩元确保运营资金,如果苹果在5月内实施2万亿韩元规模的预付款投资,LG显示很有可能会订购设备。LG显示正在研究采用Wonik System设备的方案。

但据推测,在这种情况下,LG显示需考虑将每月15K基准的IT用第8代OLED产线投资规模降低到2万亿韩元左右,并尽量减少面板价格的方案。苹果的预付款投资很有可能适用高利率。

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同时,苹果希望LG显示和三星显示都积极投入IT用第八代OLED投资。苹果一直试图减少对三星显示的依赖,但iPhone OLED屏幕仍旧稳定地由三星显示供应。Canon Tokki只有从三星显示、LG显示和京东方都获得蒸镀机订单,才能最大限度地发挥该部门的盈利能力。最终,彼此的决定才能相吻合。

尽管如此,IT用第8代OLED投资之所以需要,是因为今后包括20吋显示器在内的各种IT产品,要想用OLED灵活应对,需要第8代生产线。现有的第6代或5.5代生产线在生产效率上存在明显的局限性。业界普遍认为,今后要量产平板电脑、笔记本电脑、显示器等多种IT产品的OLED,需要的不是现有的第六代OLED产需或大尺寸OLED,而是IT用的第八代生产线。

三星显示和LG显示的设备合作之间,已经连续几个月传出在2023年3月、4月或5月将进行前工程设备采购的消息。据推测,今年第一季度末或第二季度将进行前工程设备订单,是通过推算得来的。因为,如果三星显示等要在2025年上半年量产IT用第8代OLED生产线,就必须在今年第二季度左右订购设备。

据计算,开发交货时间最长的蒸镀机需要1年多的时间,考虑到设备进口后达到工艺条件所需的时间,如果想在2025年上半年量产投产,第二季度内必须下设备订单。IT 用第八代 OLED 设备订单即将下达的预测也是基于这种情况。虽然三星显示等公司仍然可以在第二季度内订购IT用第八代OLED设备,但苹果的需求量和价格等IT用第八代OLED投资所需的相关预测值在一定程度上具体化后,才有可能实现。

另一方面,IT用第八代OLED是指使用第八代玻璃基板,并在同一层相邻蒸镀OLED像素的红(R)绿(G)蓝(B)方式OLED面板制造技术。与适用于现有智能手机OLED的第六代RGB方案OLED类似,但由于玻璃基板尺寸从第6代变为第8代,因此需要开发新的蒸镀机、OLED像素蒸镀所需的精密金属掩膜版(FMM)等。在蒸镀机和FMM市场,日本Canon Tokki和DNP分别为主导厂商。

目前用于电视OLED的第八代OLED技术采用白光通过彩色过滤片的白色(W)-OLED(LG显示),以及蓝光通过量子点(QD)色彩变换层的QD-OLED(三星显示)等技术,不使用FMM。RGB方式因为OLED同时产生光和颜色,需要FMM。但现有的大尺寸OLED技术,因为OLED发出光后,通过彩色过滤片(W-OLED)或QD 色彩变换层(QD-OLED)实现色彩,不需要FMM,只使用开放式金属掩膜(OMM)蒸镀发光层。

2022年中国新兴科技产业投资分析报告



第一章:2022年中国新兴科技产业投资分析综述

1. 2022年中国新兴科技产业投资规模

2. 2022年中国新兴科技产业投资分布

3. 2022年中国新兴科技产业投资区域

4. 2022年中国新兴科技产业投资分析


第二章:2022年中国半导体产业投资分析

1. 2022年中国半导体产业投资规模

2. 2022年中国半导体产业投资分布

3. 2022年中国半导体产业投资区域

4. 2022年中国半导体产业投资分析

4.1 2022年中国半导体晶圆制造产业投资分析

4.2 2022年中国半导体封装测试产业投资分析

4.3 2022年中国半导体材料产业投资分析

4.4 2022年中国半导体芯片设计产业投资分析

4.5 2022年中国半导体设备产业投资分析


第三章:2022年中国光电显示产业投资分析

1. 2022年中国光电显示产业投资规模
2. 2022年中国光电显示产业投资分布
3. 2022年中国光电显示产业投资区域
4. 2022年中国光电显示产业投资分析
4.1 2022年中国显示面板产业投资分析
4.2 2022年中国面板模组产业投资分析
4.3 2022年中国面板材料产业投资分析
4.4 2022年中国Mini/MicroLED产业投资分析
4.5 2022年中国显示光学膜产业投资分析


第四章:2022年中国印刷线路板产业投资分析

1. 2022年中国印刷线路板产业投资规模
2. 2022年中国印刷线路板产业投资分布
3. 2022年中国印刷线路板产业投资区域
4. 2022年中国印刷线路板产业投资分析
4.1 2022年中国印刷线路板PCB产业投资分析
4.2 2022年中国印刷线路板FPC产业投资分析
4.3 2022年中国印刷线路板IC载板产业投资分析
4.4 2022年中国印刷线路板铜箔产业投资分析
4.5 2022年中国印刷线路板覆铜板产业投资分析


第五章:2022年中国消费电子产业投资分析

1. 2022年中国消费电子产业投资规模
2. 2022年中国消费电子产业投资分布
3. 2022年中国消费电子产业投资区域
4. 2022年中国消费电子产业投资分析


第六章:2022年中国新能源产业投资分析

1. 2022年中国新能源产业投资规模
2. 2022年中国新能源产业投资分布
3. 2022年中国新能源产业投资区域
4. 2022年中国新能源产业投资分析
4.1 2022年中国新能源电池产业投资分析
4.2 2022年中国新能源风电光伏产业投资分析
4.3 2022年中国新能源电动车产业投资分析
4.4 2022年中国新能源氢能产业投资分析


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