欧洲11月新能源汽车销量（上）

由于欧洲出新能源汽车数据比较晚，周末先做一个点评，把现在已经出来的法国、挪威、瑞典、西班牙和意大利的情况梳理下，特别是中国电动汽车在欧洲的表现情况做一些整理。等德国、英国出来以后，我们再完整的梳理一轮。

目前，结合Stellantis CEO的宣言——电动汽车的成本负担“超出了汽车制造商的极限”，其实也能看出来，短期内在法国和南欧市场，Stellantis和雷诺挺难有所表现。

▲表1.欧洲11月的电动汽车总量概览

Part 1

总体概览和法国的情况

虽然新能源汽车销量占比处在高位，但是这种高渗透率同时，也伴随着总的汽车盘子格局往下走的步调，这对整车企业和零部件企业有非常大的冲击。

所以现在Stellantis的老板要出来说，这个负荷太大，言下之意是指对现有企业的经营产生了非常大的冲击，后面可能面临着失业问题。

▲表2.渗透率情况

我们可以把欧洲第二大汽车市场法国的情况拿出来看：从整体来看汽车市场整体表现不佳，不到 122,000 辆同比下降3%（如果按照季节性标准少了30%）；而相应的新能源汽车的市场份额达到创纪录的 23.5%，比2020年11月的14.8%提升了近10%。

法国柴油车和混合动力车的份额在20%左右，汽油的市场份额略低于37%。整个汽车市场比季节性标准下降了近 30%。11月纯电动汽车 (BEV) 占 13.5%，插电混合动力车 (PHEV) 占 10.0%，从累计来看法国 2021 年的累计新能源汽车市场份额现为17.6%。

▲图1.法国的各种动力汽车的市场占有率

如果把2021年新能源汽车累计的销量，按照主要的车型和品牌拉出来，大概如下图所示是这样的情况，雷诺排名第一，特斯拉和标致紧随其后。

▲表3.法国市场主要车型2021年销量排行

从具体的车型来看，主要是Model 3和ZOE之间的较量，目前来看随着Dacia Spring的流行，ZOE的量上不去，而且也需要被雷诺自己的车型所替代了。

▲图2.2021年法国市场的新能源汽车销量情况

从月度数据来看，确实由于渗透率的提高，很多企业继续推动电动汽车上量的意愿不再强烈。因此，除了Model 3和Dacia Spring具有比较强的冲劲以外，整体的格局来看并不是特别好。

▲图3.法国市场上主要的新能源汽车月度销量情况

Part 2

挪威和海外军团的表现

我觉得欧洲的挪威是一个例外，由于基数比较小，11月乘用车销量同比增长21.9% 至 15,274台，新能源汽车的销量为13927台（同比增长39%），新能源汽车的渗透率历史新高91.2%！其他不到百分之10，由混合动力车（3.8%）、柴油车（2.7%）和汽油车（2.3%）所组成。本月挪威的基本情况统计：

●BEV：

11,274辆（增长 60.3%，市场份额为73.8%）

●PHEV：

2,653辆（下降11.1%，市场份额为17.4%）

●新能源汽车总数：

13,927（增长 39%，市场份额为91.2%），这个数据基本是优等生满分答卷了。

▲图4.11月挪威的各个动力的格局

如果是分各个品牌，我做了一个表格，如下所示：

▲表4.挪威2021年1-11月累计销量

纯电的主要车型，在挪威 2021年累计销量如下： 

▲图5.2021年1-11月挪威市场的纯电动汽车销量排行

挪威市场上纯电动汽车，主要的车型包括，特斯拉 Model 3 - 771（2021年累计 10,090 辆），大众 ID.4 - 725（2021年累计8,230 辆），特斯拉 Model Y - 1,013 辆（2021年累计5,888辆），福特野马 Mach-E - 491 (5,841YTD)。

特斯拉在挪威的市场占有率还是非常不错的。

▲图6.2021年1-11月主要车型的销量演变

然后看下国内汽车企业在挪威的战果，随着芯片供应紧张局面的缓解，相信会有更多的车企可以在挪威卖出量来。目前来看，名爵的ZS比较领先，比亚迪的唐EV在挪威卖得比较火，不知道冬季的表现如何。

▲表5.主要的中国车企在挪威的销量情况

小结：我觉得2022年可能是新能源汽车在欧洲出现分化的一年，法国和德国两边的政策并没有同步，随着德国的执政党继续加码，其他国家的车企根本跟不上。